今天，我們帶來“非主流VC獨(dú)家研究系列”。
本系列針對非主流VC關(guān)注的行業(yè)問題和隱藏趨勢進(jìn)行廣泛而深入的研究，并以通俗易懂的方式呈現(xiàn)給大家。
2025年5月20日，很可能是一個載入史冊的日子。
“非主流VC”通過視頻觀看了Google I/O 2025的精彩內(nèi)容，意識到這些才是真正對生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生重大影響的事情。
事實(shí)上，谷歌直到最近才真正在人工智能領(lǐng)域有所動作。盡管它比其他大型科技公司發(fā)布 Gemini 的時間稍晚一些，但與 OpenAI 或 Glock 相比，它在口碑和性能方面都略遜一籌。
但毫不夸張地說，這一次事件徹底顛覆了一切。
我當(dāng)時強(qiáng)烈地渴望一次性提供所有AI功能，并同時接管整個生態(tài)系統(tǒng)。我強(qiáng)烈地預(yù)感到，這一定會實(shí)現(xiàn)！
今天看完Google I/O 2025，震驚之余，作為一名“非主流VC”也幡然醒悟，于是就以虛擬面試官訪談的形式寫了一篇文章。
來源：
在今年的Google I/O 2025上，谷歌展示了自己幾乎可以服務(wù)所有與AI相關(guān)的領(lǐng)域，讓眾多AI初創(chuàng)公司無路可走。
過去也發(fā)生過類似的大型科技公司屠殺初創(chuàng)企業(yè)的案例，今天我們就來聊聊一位在目睹了這一事件后感到震驚的“另類VC”。
歡迎。
“非主流VC”：呃……撲通撲通……
（說實(shí)話，這不是“我不知道你想要什么，所以我把一切都準(zhǔn)備好了”嗎……）
說實(shí)話，我預(yù)料到了，但其速度和范圍實(shí)在令人難以承受。
從谷歌一次性宣布的消息來看，很明顯他們打算接管整個人工智能生態(tài)系統(tǒng)。
具體來說，我們首先在搜索中引入了AI模式
。隨著這項(xiàng)功能在美國的推廣，我們宣布與ChatGPT和Perplexity等AI搜索服務(wù)展開正面競爭。我們還添加了深度搜索功能，以解決復(fù)雜的研究任務(wù)。
Veo 3和Imagen 4的發(fā)布也令人震驚。Veo
3 可以制作包含音頻的視頻，甚至還發(fā)布了一款名為Flow的全新 AI 電影制作工具。之前提供 AI 視頻創(chuàng)作服務(wù)的初創(chuàng)公司一夜之間失去了競爭力。那一刻，我真正開始擔(dān)心視頻制作者的未來……
最令人震驚的是“代理模式”。
這是Gemmai應(yīng)用程序中的一項(xiàng)功能，只需用戶告知其想要執(zhí)行的操作，它就能自動處理任務(wù)。從搜索房產(chǎn)到預(yù)訂旅游，它無所不能。許多之前提供此功能服務(wù)的初創(chuàng)公司的商業(yè)模式突然面臨風(fēng)險(xiǎn)。從這一天開始，人工智能不再只是“尋找”，而是承擔(dān)起了“執(zhí)行”的角色。
是的，這是一個非常有戰(zhàn)略意義的舉措。
它的價格與 OpenAI 的 200 美元套餐差不多，還捆綁了 YouTube Premium 和 30TB 的云存儲空間。（哇……我怎么能不選這個呢……！?。。?/strong>
這里重要的是，它包含了一個名為Project Mariner的瀏覽器自動化工具
。這是一個自動化鼠標(biāo)點(diǎn)擊和鍵盤輸入的功能，對于之前使用 RPA（機(jī)器人流程自動化）或 Web 自動化工具的公司來說，這簡直是致命的。（我已經(jīng)能聽到員工們更新簡歷的聲音了……）
它還包含深度思考
模式，這項(xiàng)功能可以更好地處理復(fù)雜的推理任務(wù)。之前依靠專業(yè)AI咨詢或分析服務(wù)謀生的小公司注定會受到沉重打擊。（這次也不例外……是時候更新簡歷了……）
具有諷刺意味的是，由于谷歌無所不能，我認(rèn)為初創(chuàng)企業(yè)將變得更加依賴谷歌生態(tài)系統(tǒng)。
例如，如果一家初創(chuàng)公司之前每月在 OpenAI API 上花費(fèi) 5,000 美元，而現(xiàn)在通過切換到谷歌服務(wù)，成本可以降低 70%，那么他們就別無選擇。事實(shí)上，使用谷歌的集成解決方案，開發(fā)時間可以從三個月縮短到三周。
問題是，一旦你進(jìn)入谷歌生態(tài)系統(tǒng)，就很難脫身。
我認(rèn)為在未來一兩年內(nèi)，超過 80% 的人工智能初創(chuàng)公司將依賴谷歌的服務(wù)。
坦率地說，我認(rèn)為未來幾個月我們很有可能會看到重大的市場震蕩。
谷歌在今年的I/O大會上展現(xiàn)的不僅僅是一個簡單的產(chǎn)品發(fā)布，而是“我們將接管整個AI生態(tài)系統(tǒng)”的宣言。
這幾乎可以被稱為一場人工智能初創(chuàng)企業(yè)大屠殺。
需要特別注意的一件事是時機(jī)。
谷歌一次性宣布如此多的功能并非巧合。顯然，他們有在AI市場成熟之前搶占先機(jī)的戰(zhàn)略意圖。
當(dāng)前，許多AI初創(chuàng)企業(yè)正面臨生存危機(jī)。
這是一個非常嚴(yán)峻的形勢，尤其對于那些提供通用人工智能服務(wù)的公司而言。投資者已經(jīng)開始改變他們的投資審核標(biāo)準(zhǔn)。
首先出現(xiàn)的問題是：“這不就是谷歌和 OpenAI 正在做的事情嗎？”
更大的問題是融資市場。
風(fēng)險(xiǎn)投資公司對人工智能的投資愈發(fā)謹(jǐn)慎。簡單的 API 封裝服務(wù)已完全被排除在投資范圍之外。
就我個人的觀點(diǎn)而言...
我認(rèn)為到今年年底，30% 至 40% 的人工智能初創(chuàng)公司將轉(zhuǎn)型或關(guān)閉業(yè)務(wù)。
即使是幸存下來的公司也必須采取完全不同的戰(zhàn)略。我認(rèn)為我們將經(jīng)歷一段真正動蕩的時期。
最具代表性的例子就是Twitter API生態(tài)系統(tǒng)的崩潰。
這真是一個教科書式的案例。
Twitter 于 2006 年成立之初，奉行非常友好的開發(fā)者政策。它開放了 API，任何人都可以創(chuàng)建 Twitter 客戶端。因此，許多優(yōu)秀的第三方應(yīng)用應(yīng)運(yùn)而生，例如Tweetbot、Twitterrific、Echofon 和 TweetDeck。
尤其是Twitterrific，它是 2007 年首次創(chuàng)造“tweet”一詞和小鳥圖標(biāo)的公司。隨著 iPhone 的推出，移動 Twitter 應(yīng)用市場呈爆炸式增長，這些公司獲得了數(shù)百萬用戶。
Tweetbot的創(chuàng)建者Tapbots自 2011 年以來也已服務(wù)超過 10 年，并獲得了重度用戶的大力支持。它們提供了比 Twitter 本身更好的用戶體驗(yàn)，許多用戶更喜歡這些第三方應(yīng)用，而不是官方應(yīng)用。
2012年，跡象開始顯現(xiàn)。
當(dāng) Twitter 面臨盈利壓力時，它開始打擊第三方客戶端，因?yàn)樗鼈儧]有展示廣告。
Twitter 已開始實(shí)施 API 令牌限制。
簡單來說，這就像對一款名為Falcon Pro的應(yīng)用程序說：“你最多只能擁有 100,000 名用戶。”這就像一個只有 100,000 個座位的音樂廳。
問題是這些代幣神秘地消失了。
付費(fèi)用戶只有4萬，如果一個人同時在手機(jī)和平??板電腦上使用，就會消耗掉兩個代幣。非法復(fù)制應(yīng)用程序的用戶也會消耗掉代幣，即使是那些在Google Play上15分鐘內(nèi)獲得退款的用戶，也已經(jīng)消耗掉了代幣。
最終，10萬個代幣全部用完，出現(xiàn)了一個荒唐的情況：即使新用戶付費(fèi)購買了該應(yīng)用程序，也會出現(xiàn)“抱歉，沒有座位”的消息。
決定性因素是2023年1月。
埃隆·馬斯克收購?fù)铺睾?，?023年1月12日晚間，在沒有任何事先通知的情況下，突然封鎖了主要第三方客戶端的API訪問。
真是慘極了。
Tweetbot、Twitterrific 和 Echofon等應(yīng)用程序同時癱瘓，導(dǎo)致用戶無法登錄或查看他們的時間線。
開發(fā)者們聯(lián)系 Twitter 好幾天，但一直沒有收到任何回復(fù)。幾天后，Twitter 發(fā)布了一條含糊其辭的聲明，稱他們“正在執(zhí)行舊的 API 規(guī)則”。
但開發(fā)人員不知道他們違反了什么規(guī)則。
更耐人尋味的是，Twitter 宣布這一消息兩天后，就秘密修改了開發(fā)者條款，增加了禁止第三方客戶端的條款。換句話說，他們嘴上說著違反了規(guī)則，但實(shí)際上，這些規(guī)則是他們后來自己制定的。
最終， Twitterrific的Craig Hockenberry （他已經(jīng)為 Twitterrific 服務(wù)了 16 年）關(guān)閉了這項(xiàng)業(yè)務(wù)，他在一篇博客文章中寫道：“就我個人而言，我受夠了。我要報(bào)仇了。”（他看起來是個好人……但我能感覺到他的報(bào)復(fù)心……）
Tweetbot也是如此，它已經(jīng)服務(wù)了 10 多年。
這是一個巨大的打擊。
他們之前提供高級訂閱服務(wù)，但服務(wù)突然中斷，他們不得不處理退款。他們之前收取的是年度訂閱費(fèi)，由于服務(wù)突然中斷，開發(fā)者不得不自掏腰包退款。
更嚴(yán)重的是，他們多年來積累的技術(shù)和用戶基礎(chǔ)突然變得毫無用處。以Tapbots為例， Tweetbot曾是他們的主要產(chǎn)品，而他們的主要收入來源突然消失了。
一些開發(fā)人員轉(zhuǎn)向其他社交媒體平臺，但大多數(shù)開發(fā)人員不得不轉(zhuǎn)向完全不同的業(yè)務(wù)。
16年積累的技術(shù)知識一夜之間變得毫無用處。
這是亞馬遜市場和自有品牌擴(kuò)展的一個例子。
這可以看作是一起更加系統(tǒng)性和隱蔽性的案件。
亞馬遜在21世紀(jì)初開始了其市場業(yè)務(wù)。這是一種為賣家提供平臺并收取銷售傭金和FBA（亞馬遜物流）服務(wù)費(fèi)的商業(yè)模式。
許多中小型品牌在亞馬遜市場上取得了成功，尤其是在電子產(chǎn)品、家居用品和保健品類別中，許多賣家每年的銷售額達(dá)數(shù)百萬美元。
亞馬遜是他們強(qiáng)大的合作伙伴，提供倉庫、配送和客戶服務(wù)。
問題始于 2009 年，當(dāng)時亞馬遜推出了自己的品牌 Amazon Basics。
亞馬遜的做法確實(shí)徹底且殘酷。
他們掌握著市場上哪些產(chǎn)品暢銷的所有數(shù)據(jù)，包括銷售排名、客戶評論、退貨率以及搜索關(guān)鍵詞等所有信息。
Amazon Basics 最初是做電池的。20 塊裝的金霸王電池售價 22 美元，而 20 塊裝的 Amazon Basics 電池售價 15 美元。質(zhì)量差不多，但價格便宜了 30%。
事情還沒有結(jié)束。
亞馬遜把自己的產(chǎn)品放在了搜索結(jié)果的更高位置。即使我讓 Alexa “購買電池”，它也只推薦了 Amazon Basics。我必須特別指定購買 Energizer 或 Duracell，它才會推薦其他品牌。
根據(jù)2018年的數(shù)據(jù)，Amazon Basics僅占亞馬遜自有品牌的5%，但卻占所有自有品牌銷售額的57%。
他們完全控制了市場。
它擴(kuò)張得非常大。（就連真正的撒旦恐怕也不會同意這一點(diǎn)……）
我們的業(yè)務(wù)范圍已拓展至電子產(chǎn)品、家居用品、服裝，甚至床墊。我們創(chuàng)立了數(shù)百個品牌，包括Amazon Essentials（服裝）、Solimo（家居用品）和Stone & Beam （家具）。
最大的問題是，亞馬遜會查看賣家數(shù)據(jù)，了解哪些產(chǎn)品賣得好，然后以更低的價格推出一款幾乎相同的產(chǎn)品。例如，如果一個賣家的手機(jī)殼賣得好，幾個月后，Amazon Basics 就會推出一款設(shè)計(jì)類似的手機(jī)殼，但價格只有后者的一半。
杜克大學(xué)的一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn)，當(dāng)亞馬遜將其產(chǎn)品放置在頂部廣告位時，消費(fèi)者實(shí)際上會蒙受損失。
因?yàn)槿绻谌劫u家接手的話，他們雖然可以通過價格競爭以更低的價格出售，但是亞馬遜也能賺取傭金，所以他們能降價的幅度就更小。
（因 Amazon Basic 而轉(zhuǎn)向其他平臺的受害者.JPG）
中小型品牌受到的打擊最為嚴(yán)重。
其中電子產(chǎn)品配件、家居用品、保健品等領(lǐng)域尤為嚴(yán)重。
例如，一位賣家每年銷售價值 500 萬美元的藍(lán)牙耳機(jī)，但當(dāng) Amazon Basics 以半價推出類似產(chǎn)品時，銷量暴跌了 80%。
更糟糕的是，亞馬遜調(diào)整了Buy Box算法，使其更傾向于自己的產(chǎn)品。他們甚至將Amazon Basics變成了同一產(chǎn)品的默認(rèn)選擇。
一些賣家已經(jīng)完全退出亞馬遜，轉(zhuǎn)而轉(zhuǎn)向Shopify或其他平臺。然而，由于沒有哪個平臺擁有像亞馬遜這樣龐大的客戶群，銷售額不可避免地大幅下降。
模式確實(shí)很相似。
首先，存在平臺依賴性。
許多 AI 初創(chuàng)公司基于 OpenAI 或 Google 的 API 創(chuàng)建了服務(wù)。這與使用 Twitter API 創(chuàng)建客戶端的開發(fā)人員的情況相同。
例如，有些公司使用 ChatGPT API 構(gòu)建客戶服務(wù)聊天機(jī)器人，但現(xiàn)在谷歌通過代理模式免費(fèi)提供更強(qiáng)大的功能，他們正在失去競爭力。
在數(shù)據(jù)可訪問性方面，情況也類似
。谷歌掌握著用戶最常使用哪些AI功能以及哪些提示最有效的所有數(shù)據(jù)?；谶@些數(shù)據(jù)，他們挑選出需求量最大的功能，并將其轉(zhuǎn)化為自己的服務(wù)。
捆綁策略也是一樣的。
就像谷歌將 YouTube Premium 和云存儲與 AI Ultra 計(jì)劃捆綁在一起一樣，谷歌將各項(xiàng) AI 服務(wù)整合到一個套餐中，價格之高令人難以匹敵。
首先，冷靜下來。別哭了。別哭了！
我會把它分成幾類來解釋。
AI搜索服務(wù)領(lǐng)域受到的沖擊最為嚴(yán)重，
Perplexity、優(yōu)酷等公司就是其中的代表，當(dāng)谷歌全面引入AI模式后，它們的差異化優(yōu)勢被極大削弱。
視頻生成 AI也是如此
。雖然也曾出現(xiàn)過 Runway、Pika 等公司，但當(dāng) Veo 3 能夠生成帶音頻的視頻時，它們的技術(shù)優(yōu)勢就喪失殆盡了。
由于 Imagen 4 的出現(xiàn)，文本到圖像生成領(lǐng)域中基于 Midjourney 和 Stable Diffusion 的服務(wù)也面臨壓力。
工作流自動化領(lǐng)域尤其
嚴(yán)峻。目前已有 Zapier 和 Make.com 等服務(wù)，而且由于 Project Mariner 也提供瀏覽器自動化，因此市場存在重疊。
AI寫作工具也是如此。
雖然有Jasper和Copy.ai這樣的公司，但隨著谷歌Gemini功能越來越強(qiáng)大，使用單獨(dú)服務(wù)的理由也越來越少。
想多寫點(diǎn)，但是真的很難寫……
有幾種策略。
最重要的是專注于利基市場。
例如，醫(yī)療、法律和金融等專業(yè)領(lǐng)域?qū)雀鑱碚f很難進(jìn)入。
這些領(lǐng)域法規(guī)繁多，需要領(lǐng)域?qū)I(yè)知識，而且責(zé)任問題也很復(fù)雜。Harvey AI 在法律領(lǐng)域的成功就是一個很好的例子。
企業(yè) B2B 市場也存在機(jī)遇
。大型企業(yè)通常具有復(fù)雜的安全性、合規(guī)性和定制化要求，而這些要求很難通過 Google 的通用服務(wù)來解決。
專注于多模態(tài)界面
也是一個不錯的策略。無論谷歌多么強(qiáng)大，優(yōu)化所有界面都并非易事。例如，語音AI、AR/VR環(huán)境中的AI以及與物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接的AI等領(lǐng)域仍存在機(jī)會。
數(shù)據(jù)主權(quán)（加強(qiáng)國家數(shù)據(jù)主權(quán)）也是一個重要的關(guān)鍵詞。
由于歐洲的《通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例》（GDPR）或中國的數(shù)據(jù)本地化要求，許多公司無法使用全球大型科技公司的服務(wù)。在這些市場中，對本地人工智能服務(wù)的需求仍然很高。
利用開源生態(tài)系統(tǒng)
也是一種策略。像 Hugging Face 這樣能夠簡化開源模型使用的平臺，或者針對企業(yè)應(yīng)用優(yōu)化開源模型的服務(wù)，仍然需求旺盛。
混合方法效果很好
，可以結(jié)合多種 AI 模型來獲得最佳效果。
例如，針對文本優(yōu)化 Claude，針對圖像優(yōu)化 DALL-E，針對代碼優(yōu)化 GitHub Copilot。
實(shí)時處理能力也可能是一個差異化優(yōu)勢。
谷歌的服務(wù)雖然功能強(qiáng)大，但大多數(shù)基于云端，因此存在延遲。專注于邊緣計(jì)算或本地處理的解決方案仍然具有競爭力。
定制化微調(diào)也很重要。
未來仍需要能夠利用特定行業(yè)或公司的數(shù)據(jù)對谷歌通用模型進(jìn)行微調(diào)，從而產(chǎn)生更精準(zhǔn)結(jié)果的服務(wù)。
減少對平臺的依賴至關(guān)重要。
正如我們在 Twitter 案例中看到的那樣，基于 API 的服務(wù)隨時可能被封殺。
相反，我們需要轉(zhuǎn)向開發(fā)自己的模型或利用開源模型。這可能會花費(fèi)更多，但從長遠(yuǎn)來看，這是一個安全的策略。（我不知道 Deep Seek 能否存活下來……）
還值得考慮將模式從訂閱改為基于交易
。如果按月付費(fèi)，很容易受到谷歌等大公司的低價攻勢，但基于性能或使用情況的計(jì)費(fèi)可以實(shí)現(xiàn)差異化。
B2B2C 模式也很有效，
它采用白標(biāo)解決方案的形式，為其他公司的產(chǎn)品提供人工智能功能，而不是直接與消費(fèi)者打交道。
說實(shí)話，我真的覺得這是 X……
現(xiàn)實(shí)中，除非你能投資全球大型科技公司的LLM，否則最終你將不得不投資使用這些LLM的API的服務(wù)，但現(xiàn)在我真的不知道該投資哪里。
然而，如果我可以發(fā)表自己的觀點(diǎn)的話，那就是：
防御性是最重要的考慮因素。
簡單的 API 組合服務(wù)隨時可能被替換。
你需要檢查是否存在網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。
你需要檢查服務(wù)的結(jié)構(gòu)是否合理，用戶越多越好，以及用戶是否可以輕松地遷移到其他服務(wù)。
監(jiān)管壁壘也是一個重要障礙。
醫(yī)療、金融和法律等進(jìn)入門檻較高的市場，即使是大型科技公司也難以進(jìn)入。
你還需要考慮數(shù)據(jù)的獨(dú)占性。
如果你擁有獨(dú)一無二的、其他地方找不到的數(shù)據(jù)，那么這就能成為一條護(hù)城河。
Anthropic就是一個很好的例子。
他們憑借 Claude 成功地將自己與 OpenAI 和谷歌區(qū)分開來。他們專注于安全性和可用性，瞄準(zhǔn)了一個利基市場。
盡管谷歌推出了人工智能模式， Perplexity仍然保持著自己的優(yōu)勢。
它專注于實(shí)時網(wǎng)頁搜索和來源引用，從而脫穎而出。
Harvey AI專注于法律領(lǐng)域，并與高盛等大型律師事務(wù)所簽訂了合同。
領(lǐng)域?qū)I(yè)知識是其關(guān)鍵的競爭優(yōu)勢。
Cursor與 GitHub Copilot 的不同之處在于，它在其編碼編輯器中加入了 AI，并
通過開發(fā)人員的口口相傳而不斷發(fā)展。
不管怎樣，“差異化”才是生存的唯一途徑。
這是唯一的生存之道。
兩極分化將更加嚴(yán)重。
通用人工智能服務(wù)將完全被谷歌、OpenAI、微軟等大型科技公司所主導(dǎo)，只有專注于專業(yè)領(lǐng)域或利基市場的公司才能生存下來。
垂直整合將變得重要。
那些覆蓋從數(shù)據(jù)收集到模型訓(xùn)練、服務(wù)提供和售后管理的整個價值鏈的公司，而不是僅僅提供人工智能模型，將會獲得成功。
隨著針對各個國家的語言、文化和法規(guī)的人工智能服務(wù)需求的增加，本地化也將成為一種趨勢。
最終，在“構(gòu)建還是購買”的決策中，大多數(shù)公司會選擇“購買”，而此時選擇的服務(wù)將是提供真正差異化價值的公司。
說實(shí)話，想象五年后的事情真的很難。
甚至 VEO2 也很尷尬，但那只是一年前的事了？
我很抱歉這么說，但是...
現(xiàn)在就考慮轉(zhuǎn)型吧。
通用人工智能服務(wù)你不可能打敗谷歌或OpenAI。相反，你應(yīng)該找到他們做不到或無法做到的領(lǐng)域，并專注于此。
盡可能拉近你和客戶之間的距離。
無論是B2C還是B2B，精準(zhǔn)解決客戶真正困擾的問題至關(guān)重要。技術(shù)好并不意味著它就能賣出去。不要抱著“這賣不出去?。?rdquo;的想法去做產(chǎn)品。用盡一切辦法找出客戶的問題所在。
注意你的現(xiàn)金儲備
。在當(dāng)前動蕩時期，資金可能難以獲得。如果你現(xiàn)在能獲得投資，那就抓住機(jī)會，盡可能地延長你的發(fā)展周期。
最后，不要放棄……
谷歌看似能解決所有問題，但實(shí)際上，它只能解決你80%左右的通用需求。剩下的20%才是真正巨大的商機(jī)所在。
即使過去 Twitter 和亞馬遜生態(tài)系統(tǒng)崩潰時，也有一些公司幸存了下來。
危機(jī)亦是機(jī)遇，現(xiàn)在正是創(chuàng)造真正差異化價值的時候。
現(xiàn)在還不是退縮的時候。
戰(zhàn)斗的時刻到了！
也許現(xiàn)在正是利用谷歌占據(jù) 80% 份額所創(chuàng)造的差距的最佳時機(jī)。
我真誠希望韓國人工智能初創(chuàng)企業(yè)能夠從谷歌控制范圍之外的利基市場成長為全球性公司。
藍(lán)藍(lán)設(shè)計(jì)的小編 http://m.cqzjtgb.com